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하나코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형] ClassA

공모주를 포함하지만 실질적으로는 세제혜택형 코스닥 벤처 성장주 액티브 펀드에 가깝습니다.

혼합 | 일반주식혼합 코스닥벤처형 3등급 (다소높은위험) 설정일 2018.04.05 운용규모 189.5억원 클래스 설정액 61.6억원
적합한 투자자
코스닥 성장성과 세제혜택, 공모주·벤처 노출을 동시에 원하는 공격형 투자자
주의 포인트
절대성과가 높아도 변동성과 위험조정 지표를 함께 봐야 합니다.
핵심 구조
벤처기업투자신탁 + 코스닥 성장주 액티브

운용원칙

벤처기업투자신탁 + 코스닥 성장주 액티브

조세특례제한법 기반의 벤처기업투자신탁으로, 벤처기업 신주와 벤처기업 또는 과거 벤처기업이었던 코스닥 상장 중소·중견기업 구주 등에 주로 투자합니다.
추가 자료상 비상장주식 투자 20% 미만, 채권 50% 미만, 집합투자증권 40% 이하, 장내파생상품 위험평가액 20% 이하 등의 제약 아래 운용됩니다.
즉 채권 쿠션형 공모주 펀드라기보다, 세제혜택을 동반한 코스닥 벤처 액티브 전략으로 이해하는 편이 맞습니다.

빠른 지표

1년 수익률
58.13%
샤프지수
2.83
변동성
15.64%
총보수
1.2950%
운용사하나자산운용
PDF 출처업로드 PDF 2, 1~2쪽
기간별 수익률 그래프
연도별 수익률 / BM 대비

구성종목 TOP10

요청하신 조건에 맞게 각 펀드의 구성종목 상위 10개와 비중을 그대로 넣었습니다.

#구성종목 TOP10비중
1KIWOOM 단기채권11.6%
21Q 중단기회사채(A-이상)10.9%
3씨어스테크놀로지3.0%
4넥스트바이오메디컬2.8%
5삼현2.6%
6에임드바이오2.6%
7두산테스나2.6%
8레인보우로보틱스2.6%
9알테오젠2.2%
10에이치브이엠2.1%
KIWOOM 단기채권 11.6%1Q 중단기회사채(A-이상) 10.9%씨어스테크놀로지 3.0%넥스트바이오메디컬 2.8%삼현 2.6%에임드바이오 2.6%두산테스나 2.6%레인보우로보틱스 2.6%알테오젠 2.2%에이치브이엠 2.1%

수익률 표

기간수익률
1M7.18%
3M24.71%
6M40.81%
1Y58.13%
3Y66.27%
5Y55.58%

수수료

항목
총보수1.2950%
운용보수0.6500%
판매보수0.6000%
수탁보수0.0300%
사무보수0.0150%
합성총보수0.0000%
선취판매 수수료납입금액의 1.000%
환매 수수료환매 수수료 없음

위험분석과 업종 노출

샤프지수2.83 / 유형평균 3.10
변동성15.64% / 유형평균 14.12%
주식 내 주요 업종
KOSDAQ 93.5%전기전자 4.0%의료·정밀기기 1.3%제약 1.2%미분류 0.1%

종합 해석

상위 10개 비중 합이 43.0%로 비교군 중 분산도가 높고, 씨어스테크놀로지·넥스트바이오메디컬·레인보우로보틱스·알테오젠 등 성장주 비중이 두드러집니다.
1년 58.13%, 3년 66.27%로 절대성과는 비교군 1위입니다.
다만 변동성 15.64%도 높고 샤프지수는 유형 평균보다 소폭 낮아, ‘가장 많이 벌었다’와 ‘가장 효율적이다’는 다른 문제라는 점을 보여줍니다.